Рейтинг@Mail.ru
click fraud detection

Рынок микрофинансирования: лучше меньше, да лучше

26.11.2014

Полгода назад начал функционировать новый закон, регулирующий микрофинансовый рынок. Эксперты прогнозируют, что усиление государственного контроля и введение новых законодательных норм приведет к заметному сокращению числа игроков. Вместе с этим появятся условия для перетока клиентов из "теневого" сектора микрозаймов в регулируемый и "оздоровления" рынка в целом. Согласно прогнозам в 2014 году объемы микрокредитования вырастут на 40%.

С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Ранее, до 2011 года, рынок микрофинансирования регулировался исключительно Гражданским кодексом. В 2011 году появился закон (ФЗ-151)"0 микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", в котором были сформулированы порядок создания, осуществления деятельности, права и обязанности МФО. Закон, вступивший в силу этим летом, вводит запрет на нелегальную работу МФО: до сих пор Гражданский кодекс не запрещал неограниченную выдачу займов одним гражданином другому, но теперь на такую деятельность наложено жесткое ограничение. В результате нововведений "серый" сегмент микрофинансового рынка (бизнес по выдаче микрозаймов, не внесенный в официальный реестр МФО и кредитных кооперативов) становится нелегальным. Кроме того, введено в действие правило об ограничении предельно допустимого отклонения от среднерыночных ставок. Новый закон обязал МФО раскрывать полную стоимость микрозайма потребителям и в ЦБ. Помимо ограничения ставок по займам, он предусматривает регулирование размера штрафных санкций за просрочку выплат. Также готовится к принятию ФЗ "О саморегулировании на финансовых рынках".

ТРИ полочки Микрофинансировый рынок делится на три сегмента: займы "до зарплаты", потребительское кредитование и кредитование предпринимателей, ведущих микробизнес. По данным Андрея Паранича, директора СРО НП "МиР", займы "до зарплаты" занимают 15% от общей доли рынка. Средняя сумма по таким операциям - 7000 рублей, срок займа -10дней. Размер ставки в этом секторе выявить невозможно, но Паранич отмечает, что это около 2% в день от общей суммы. В середине ноября ЦБ впервые начнет публиковать средние ставки по разным категориям банковских займов и определит максимальный процент по кредитам. "Сейчас ставка поползла вниз, но это произошло за счет увеличения конкуренции, а не от административного давления, поскольку ЦБ еще ничего не публиковал. К тому же закон предусматривает возможность отклонения от средней ставки по кредиту на 33%", - поясняет Паранич.

Второй сегмент, занимающий 40 - 45% рынка, - это потребительское кредитование. Оно включает в себя займы до 50 тысяч рублей, в среднем - 25, берут такие суммы чаще на полгода-год. Переплата составляет два раза. Это немало, но меньше, чем в секторе займов "до зарплаты". Особенность потребительского кредитования в том, что погашение по нему происходит, как правило, раз в неделю, что доступ но для клиентов. Главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов поясняет "Наша модель кредитования рассчитана так, чтобы растворить финансовую нагрузку клиента, он выплачивает чуть более 10ОО рублей в неделю".

Третий сегмент - займы предпринимателям, развивающим микробизнес. Под микрозаймами подразумеваются кредиты до 1 млн рублей, в настоящее время обсуждается возможность увеличения этой суммы до 3 млн рублей. Сегодня средние ставки по займам МФО составляют 40 - 70% годовых, а в том случае, когда речь идет о субсидиях со стороны государства, не превышают 15%.

В госприоритет попадают социально значимые компании, связанные с производством. Направления могут отличаться в регионах, наибольшее субсидирование получают организации, занимающиеся инновациями. Менее приоритетна для государства сфера торговли, хотя она занимает существенную долю от общего объема микробизнеса. Чаще всего предприниматели не имеют возможности брать кредит в банках на микробизнес, так как у них, как правило, нет нужной для банка отчетности. МФО же выдает таким заемщиками кредиты на бизнес, а при господдержке ставка становится максимально приближенной к банковской. По словам генерального директора компании "ФИНОТДЕЛ" Дениса Неретина, ("ФИНОТДЕЛ" является постоянным участником государственных программ поддержки предпринимательства через региональные фонды), в рамках сотрудничества с фондами компания сама определяет уровень риска на заемщика. Кроме того, "ФИНОТДЕЛ" реализует совместную программу с МСП Банком, которая позволяет предоставлять займы по сниженным ставкам отдельным категориям бизнеса.

Объем рынка микрофинансирования составляет порядка 0,2% от рынка банковского кредитования, но, по мнению Андрея Бахвалова, динамика роста сектора МФО превышает динамику роста розничного банковского сектора почти в два раза. Развитие происходит на фоне увеличения спроса на микрозаймы среди населения. Совокупный портфель членов СРО, объединяющих лидеров рынка,увеличился за полугодие с 13,67 миллиарда рублей до 16,31. По итогам 2013 года общий объем рынка составил 85 миллиардов рублей. По прогнозам Андрея Бахвалова, в 2014 году российский рынок микрофинансирования вырастет на 40% до 120 миллиардов рублей. Аналитики "Домашних денег" оценивают потенциал рынка в 350 миллиардов рублей и прогнозируют, что таких показателей удастся достичь к 2017 году. В ближайшее время темпы роста рынка микрофинансирования снижаться не будут. При этом, по оценкам председателя совета СРО НП "МиР"

Александра Арифова, количество физлиц, использующих услуги МФО, может вырасти в 4,7 раза - до 7 миллионов человек, а число юридических лиц - в 5 раз, до 1 миллиона.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕСЧЁТА

Приведенные данные основываются на статистике компаний, входящих в СРО, - это 53 игрока, которые занимают 52% от общего объема коммерческого кредитовании. Более точных данных пока нет до последнего времени МФО предоставляли свою отчетность ЦБ в бумажном виде, и не было возможности ее оперативной обработки. Но за третий квартал 2014 года отчетность будет предоставляться в электронном виде через сайт ЦБ. Система снизит риск случайного ввода ошибочных данных. Сама форма отчетности изменится: новым требованием станет раскрытие информации о собственниках, владеющих более 10% голосов МФО, а также о ставках кредитования. Таким образом, в ноябре станет возможным увидеть эту процентную ставку по кредитам и узнать реальные объемы рынка.

Сложности возникают и с подсчетом количества фактически действующих компаний. Как сообщил Андрей Бахвалов, по данным ЦБ, на конец третьего квартала текущего года, в официальном реестре МФО числилось порядка 4420 компаний. С начала года из этого списка ушло около ста организаций, которые по каким-либо причинам прекратили свою деятельность на рынке микрофинансирования. Прогнозируется, что реестр МФО сократится в два раза. Однако, по оценкам СРО, в реальности неработающих участников больше. Председатель совета директоров ГК "Деньги сразу" Игорь Вишняков: "Сложившийся рынок, безусловно, нуждается в очищении, поэтому мы приветсевуем регулятивные действия, направленные на оздоровление этого сегмента финансового сектора. По нашим данным, только треть компаний из официального реестра МФО на сегодняшний день осуществляют активную деятельность. Остальные существуют только юридически. Для пользы сектора и всего финансового рынка будет лучше, чтобы подобные организации были исключены из реестра".

Согласно исследованиям аналитиков "Домашних денег", в 2013 году рост количества участников рынка МФО в каждом квартале составлял 30%, в 2014 году темпы роста заметно сократились - всего 4%. Аналитики связывают существующие тенденции рынка с рядом факторов, среди которых выделяют насыщение рынка компаниями, а также ужесточение политики регулятора. "Тенденция к уменьшению числа МФО говорит об очищении рынка и его большей прозрачности. На этом рынке нужны качественные игроки, готовые вести правильный бизнес, проводить аудит, предоставлять прозрачную отчетность, готовые вкладывать в развитие сектора", - считает Андрей Бахвалов. В настоящее время Россия продолжает оставаться страной с наибольшим количеством микрофинансовых организаций в мире.

ЧЕСТНОСТЬ НАВЫЛЕТ

Эксперты говорят о том, что часть компаний, не вошедших в реестр, будет осуществлять свою деятельность нелегально. Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута прогнозирует оптимистичную тенденцию: "Если раньше соотношение между "серым" и "белым" сегментами рынка МФО составляло примерно 50 на 50, то после введения новых норм за "серыми" микрофинансистами останется не более 10-15% рынка, - уверен Мамута. - До нуля их доля не сократится, поскольку желающие нарушать закон все равно останутся". Стихийного характера явление носить не будет, но эксперты предостерегают потребителя от займов у "серых" кредиторов, объясняя это тем, что методы и размеры штрафных санкций у нелегальных компаний регулироваться не будут.

Как сообщает директор СРО НП "МиР"

Андрей Паранич, большинство жалоб от потребителей в сфере МФО касались размеров штрафных санкций и методов взыскания задолженностей у заемщиков. "После принятия закона заниматься потребительским кредитованием могут только компании, входящие в реестр ЦБ, появился прямой запрет на работу в рамках Гражданского кодекса. Это значит, что в случае нарушения компанией закона - использования неэтичных методов взыскания, угроз заемщику, чрезмерных штрафных санкций, компания "вылетает" из реестра, попадает в сферу влияния прокуратуры и получает как минимум штраф в 500 тысяч рублей, максимум - ликвидацию, отметил Паранич.

СВОЯ БАЗА БЛИЖЕ Еще одним нововведением в сфере микрокредитования станет создание на базе СРО единого бюро кредитных историй. Ранее МФО пользовались услугами коммерческих компаний, всего их насчитывается около 20, среди них есть четыре лидирующих: "Эквифакс", НБКИ, ОКБ и "Русский стандарт". Чтобы иметь полную картину клиента, МФО нужно было сделать запрос всем лидерам, но, как правило, работали они с одной-двумя компаниями. Кроме того, среди участников рынка было опасение того, что часть информации "утекает" к банкам. Некоторые игроки (например, "Домашние деньги") проводят также визуальную оценку платежеспособности кредитора - проводя встречу с агентом у клиента на дому. К централизованному бюро кредитных историй, контролируемому МФО, доверия у участников рынка будет больше, кроме того, это бюро будет "заточено" под микрофинансовый рынок а с коммерческими организациями компании продолжат сотрудничать дополнительно. Планируется, что на старте бюро будет иметь миллион кредитных историй, предоставленных самими МФО. Создание базы будет осуществляться в рамках нормы закона о потребительском кредитовании, которая предусматривает обязательную передачу микрофинансовыми организациями сведений о заемщиках в различные БКИ. Ранее передача сведений была не обязательной. Помимо этого предполагается создание базы отказов о кредитовании и даже база, в которую будут входить должники по коммунальным платежам. Таким образом, взять кредит будет сложнее. Кстати, вопреки мифу об излишней доступности микрокредитования, компания "Домашние деньги", к примеру, одобряет порядка 30% от общего числа заявок Неоспоримый положительный эффект у нововведения тоже есть.

Генеральный директор, председатель правления МФО "Миг-Кредит" Лора Файнзильберг отмечает, что обмен данными с БКИ будет происходить в режиме онлайн, поэтому время рассмотрения заявки на заем не увеличится и МФО не потеряют одного из своих ключевых преимуществ - скорости одобрения и выдачи микрозайма. "От этого нововведения выигрывают и компании, и, в конечном счете, заемщики. Микрофинансисты смогут формировать более стабильный кредитный портфель: чем больше данных о заемщиках, тем эффективнее оценка их платежеспособности, ниже риски просрочек платежей или невозврата займов. Обязательный обмен данными МФО с БКИ позволит избежать ситуации, когда заемщик берет займы в нескольких организациях, попадая в так называемую кредитную спираль", - поясняет Файнзильберг. Игорь Вишняков также считает, что взаимодействие БКИ и МФО будет иметь положительные результаты: "Появится возможность минимизации рисков и рынок начнет опускать процентную ставку. Сегодня ставка не становится ниже в силу большой дефолтности: слишком высок процент невозврата по портфелю. Если БКИ будут давать максимум информации о заемщике любого сегмента микрофинансового бизнеса, то процент невозврата упадет в разы. Соответственно, на рынке появятся условия для снижения процентной ставки".

Эксперты отмечают, что новый закон ограничивает действия кредитора в сторону заемщика, но изменения поддержаны и местами даже инициированы участниками рынка.

"Анархия рынка выгодна в краткосрочном промежутке времени, но в долгосрочном - она бесперспективна. К примеру, в Казахстане некотролируемый рынок привел к волнениям среди населения, протестам. В результате была установлена предельная ставка процента кредитования, "убившая" рынок на корню, - делится мнением Андрей Паранич. - Новый закон изначально бьет по рынку, но в перспективе полезен".

Вернуться на страницу новостей...

339176
Клиентов всего
189
Заявок сегодня
27505595000
Всего выдали руб.

ADELA FINANCIAL RETAIL GROUP L.T.D.

Создание сайта — Articul Media

Опубликование информации эмитента производится по адресу в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186

* В случае предоставления Клиенту займа «Стандартный» на 26 недель (с правом пролонгации) если Клиент не внес в срок последний (корректирующий) указанный в графике платеж или внес платеж в сумме меньшей чем необходимо по графику, срок действия договора займа считается продленным по инициативе Клиента на срок 26 недель.

Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных Договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет микрозаймы в размере от 5 000 до 50 000 рублей на срок от 4 до 52 недель: по Займу «Стандартный» от 15 000 до 25 000 рублей*, на срок 25 недель; по Займу «Стандартный» от 25 000 до 40 000 рублей*, на срок 52 недели; по Займу «Стандартный» 10 000 рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 20 000 до 25 000* рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 25 000 до 50 000* рублей, на срок 52 недели, по Займу «Старт» 5 000 рублей, на срок 4 недели. * Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Начисление процентов на просроченную задолженность по Основному долгу производится в соответствии с п. 2.5. Общих Условий предоставления займов. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: Заем «Стандартный» 25 (Двадцать пять) недель - 250 процентов годовых; Заем «Стандартный» 52 (пятьдесят две) недели - 188 процентов годовых; Заем «Клуб» 25 (Двадцать пять) недель - 220 процентов годовых; Заем «Клуб» 52 (пятьдесят две) недели - 180 процентов годовых; Заем «Старт» - 795 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.

 

Пример расчета займа: 20000 рублей на 25 недель, при еженедельном платеже=1390 рублей, общая сумма выплаты по займу составит 34750 рублей.

Требуемая сумма
10000 25000 40000
рублей

Срок займа
25 38.5 52
Примерно месяцев
недели

1 199руб. Еженедельный платёж:
Вы уже брали у нас займ?
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Моб. телефон:
E-mail:(необязательное поле)