Рейтинг@Mail.ru
click fraud detection

Кредитное бедствие

29.10.2013

Кредиты наличными - самые популярные в России, их на любые нужды можно взять в банке или микрофинансовой организации (МФО). У МФО на такие займы приходится практически весь бизнес, а у банков - более половины (51,4%) розничного портфеля (см. инфографику).

Займы до зарплаты под 150-200% годовых стали популярны среди малообеспеченных граждан, а число МФО превысило 4100.

Руководители Центробанка говорят о перегреве на рынке потребительского кредитования и думают, как регулировать рынок МФО. Банкиры отвечают, что кредитование граждан слишком незначительно по сравнению с ВВП, чтобы представлять серьезную угрозу.

По-своему правы и те и другие. Эти противоречия сошлись в одной точке - закредитованы преимущественно люди с низкими доходами.

МАЛ КРЕДИТ, ДА ДОРОГ

Объем розничных кредитов действительно невелик - 12% ВВП (с учетом ипотеки), но вот платежи по ним весьма обременительны. Неудивительно, ведь с учетом кредитных карт и займов в точках продаж на самые дорогие, необеспеченные, кредиты придется почти 2/3 розничного портфеля банков (64%).

За 2010-2013 гг. выплаты процентов по розничным кредитам почти удвоились. Из-за преобладания краткосрочных займов с высокими ставками средний платеж довольно высок - 28%, говорится в презентации "Розничное кредитование: риски перегрева" аналитика Fitch

Дмитрия Васильева. Отношение процентных выплат к зарплате, по подсчетам "ВТБ 24", за последние три года увеличилось с 1,9 до 3,7%.

Закредитованность можно считать критичной для 4,5-5 млн человек, говорит предправления банка Михаил Задорнов, что незначительно по отношению к экономически активному населению (более 70 млн). "Действительно, есть часть населения, имеющая несколько кредитов, по нашим оценкам, она не превышает 8-10 млн человек. При этом количество кредитов не всегда отражает уровень закредитованности человека", - говорил предправления банка "Траст" Федор Поспелов.

Похожие цифры называют рейтинговые агентства. Васильев насчитал около 32 млн заемщиков к концу 2012 г. Пятая часть из них, или 6,5 млн человек, были должны по двум и более кредитам.

В основном это люди с низкими доходами, кто брал кредиты в магазинах или кредитные карты, указывают банкиры и аналитики.

Кредитная нагрузка, как и доходы, распределена среди россиян неравномерно. Среднее отношение долга к зарплате, по оценке аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), составляет 17%. Однако для 40% населения оно превышает 20%. Если человек с низкими доходами кроме потребительского кредита имеет кредитную карточку, то долги съедают уже 50% зарплаты. Заемщики розничных банков, рейтингуемых Fitch, уже тратят на обслуживание кредитов 35-50% доходов.

САМОЕ ДОРОГОЕ - САМЫМ БЕДНЫМ

Рынок микрозаймов к 2017 г. вырастет в 4-5 раз до 200-250 млрд руб., оценило месяц назад Национальное партнерство участников микрофинансового рынка. Совокупный портфель МФО в 2012 г. достиг 48 млрд руб., увеличившись за год на 30%, а за 2011 г. - на 25%. Это самый быстрорастущий финансовый рынок, говорила замруководителя ФСФР Юлия Бондарева.

Население в регионах очень активно пользуется такими продуктами. BAML оценивает портфель МФО в 60-80 млрд руб. Если предположить, что средний размер микро-кредита - 10 000 руб., то получается, что МФО могли выдать 6-8 млн займов. Несмотря на небольшой размер рынка, это может ощутимо влиять на положение заемщиков с низким уровнем доходов, говорится в исследовании инвестбанка.

По данным исследования ИС РАН и Фонда Фридриха Эберта "Бедность и неравенство в современной России", доля имеющих кредиты в банках бедных "по доходам" за 10 лет выросла в 5,5 раза. Для них, как и для богатых, важно демонстративное потребление и возможность через него сохранять положение в сообществе, считают авторы исследования.

Особенно закредитованы клиенты банков, считает главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов: отношение платежа к доходу с учетом скоринговой оценки заемщика может доходить до 70%. У МФО концентрация на одного заемщика меньше, указывает он: в его компании лимит составляет 50 000 руб., а ежемесячный платеж не может превышать 2000 руб. Ставка по обычному кредиту "Домашних денег", по данным BAML, может составлять 168-184%, срок - несколько недель, сумма - около 10 000 руб.

Есть незначительная часть людей с высокой долговой нагрузкой, признает он, но большинство из них являются клиентами банков. А часто и банков, и МФО, добавляет руководитель розничного бизнеса крупного банка. Он не берется оценивать, насколько МФО усилили нагрузку на самых закредитованных: у этого рынка нет ни официальной статистики, ни стандартов отчетности.

СПАСТИ РЯДОВОГО ДОЛЖНИКА

Закредитованность населения и рост неплатежей обеспокоили Центробанк, который вводит все новые ограничения для банков. Пока эти меры не дали заметного результата: рост потребительского кредитования замедлился, но не намного.

На обслуживание кредитов в России уходит 20% доходов домохозяйств, это очень много, рассказал в августе президент Сбербанка Герман Греф Владимиру Путину и пообещал президенту осенью начать рефинансирование потребительских кредитов других банков. В "ВТБ 24" такая программа действует с 2011 г. Аналитики BAML тоже считают, что улучшить ситуацию помогло бы рефинансирование заемщиков.

"ВТБ 24" в месяц выдает 1 млрд руб. таких кредитов, говорит начальник управления потребительского кредитования Иван Лебедев. Средняя сумма - около 300 000 руб. (максимум - 1 млн), ставка начинается от 14% годовых. "В основном к нам обращаются клиенты, имеющие на руках один кредитный продукт, но в последнее время растет доля клиентов, имеющих два или три кредита", - рассказывает он.

В Сбербанке пока подробности программы не комментируют. Госбанк выдает до 1 млн руб., ставки начинаются от 17% годовых для зарплатных клиентов, для остальных - от 20,5%.

При рефинансировании кредита стоимостью 35% годовых ссудой под 17% годовых ежемесячная долговая нагрузка для 40% населения снизится до 9-15% заработка, еще для 20% граждан - до 20-32%, говорится в отчете BAML.

"ВТБ 24", по словам Лебедева, берется рефинансировать только банковские кредиты, о ссудах МФО пока "речь не идет". Самых проблемных заемщиков эти программы не коснутся, говорит руководитель розничного бизнеса крупного банка: "госбанки хотят снять сливки".

ЦЕНТРОБАНК УМЕРИЛ ПЫЛ

Центробанк планирует тормозить рост необеспеченных потребительских кредитов до 20-25% к середине 2014 г., предупредил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов. Скорее всего, ему это удастся, считает Васильев из Fitch.

Меры ЦБ по охлаждению рынка начали приносить результаты. Портфель таких ссуд в январе - августе вырос на 22,3% против 36,3% за аналогичный период 2012 г., следует из данных ЦБ. Годовые темпы роста портфеля к сентябрю замедлились до 37,3% против 60% годом ранее. ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских кредитов, а долю дохода, которую заемщик направляет на уплату долга по кредиту, - 30%.-

Центробанк ограничит максимальную стоимость кредита. 

Вернуться на страницу новостей...

358401
Клиентов всего
938
Заявок сегодня
27506480000
Всего выдали руб.

ADELA FINANCIAL RETAIL GROUP L.T.D.

Создание сайта — Articul Media

Опубликование информации эмитента производится по адресу в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186

* В случае предоставления Клиенту займа «Стандартный» на 26 недель (с правом пролонгации) если Клиент не внес в срок последний (корректирующий) указанный в графике платеж или внес платеж в сумме меньшей чем необходимо по графику, срок действия договора займа считается продленным по инициативе Клиента на срок 26 недель.

Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных Договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет микрозаймы в размере от 5 000 до 50 000 рублей на срок от 4 до 52 недель: по Займу «Стандартный» от 15 000 до 25 000 рублей*, на срок 25 недель; по Займу «Стандартный» от 25 000 до 40 000 рублей*, на срок 52 недели; по Займу «Стандартный» 10 000 рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 20 000 до 25 000* рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 25 000 до 50 000* рублей, на срок 52 недели, по Займу «Старт» 5 000 рублей, на срок 4 недели. * Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Начисление процентов на просроченную задолженность по Основному долгу производится в соответствии с п. 2.5. Общих Условий предоставления займов. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: Заем «Стандартный» 25 (Двадцать пять) недель - 250 процентов годовых; Заем «Стандартный» 52 (пятьдесят две) недели - 188 процентов годовых; Заем «Клуб» 25 (Двадцать пять) недель - 220 процентов годовых; Заем «Клуб» 52 (пятьдесят две) недели - 180 процентов годовых; Заем «Старт» - 795 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.

 

Пример расчета займа: 20000 рублей на 25 недель, при еженедельном платеже=1390 рублей, общая сумма выплаты по займу составит 34750 рублей.

Требуемая сумма
10000 25000 40000
рублей

Срок займа
25 38.5 52
Примерно месяцев
недели

1 199руб. Еженедельный платёж:
Вы уже брали у нас займ?
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Моб. телефон:
E-mail:(необязательное поле)