Рейтинг@Mail.ru
click fraud detection

Размещение облигаций позволит компании "Домашние деньги" сохранить высокие темпы роста бизнеса

15.10.2013

В октябре 2013 года на Московской Бирже состоится размещение биржевых облигаций ООО "Домашние деньги" - ведущего игрока российского микрофинансового рынка, занимающего 35% в сегменте потребительских займов. Объём выпуска облигаций серии БО-01 составит 1 млрд руб. сроком на 3 года, номинал облигации - 2 млн руб., ставка первого купона - 18-19%. Участники организованной "ФИНАМом" конференции с оптимизмом смотрят на перспективы предстоящего размещения.

Запланированный облигационный заём для компании "Домашние деньги" - уже второй по счёту, говорит главный исполнительный директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов: "Компания раскрывает всю информацию, включая решения Совета директоров. Три года у нас есть международная отчетность и международный аудит, есть рейтинг агентства "Эксперт РА" А++.mfi - высший рейтинг надежности для МФО, 18-го октября пройдёт интервью с S&P". Г-н Бахвалов отмечает, что ООО "Домашние деньги" демонстрирует чистую прибыль с ноября 2012 года по МСФО, объём торгов по первому облигационному займу составил более 3 млрд рублей при общем выпуске 1 млрд, при этом бумаги компании имеют подтвержденную котировку и торгуются выше номинала.
Облигации "Домашних денег" будут интересны инвесторам, желающим получить повышенную доходность при стандартном для данного сегмента риске, утверждает финансовый директор компании "Домашние деньги" Иван Веденеев: "Доходность по облигациям "ТКС" - 10,25%, Банка "Русский Стандарт" - 9,4%". Высокая доходность - способ привлечь к МФО внимание инвесторов, добавляет аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Платонов: "Сейчас они ориентируются на эмитентов первого эшелона, прочим заёмщикам, даже при наличии высокого кредитного рейтинга, приходится "брать" процентной ставкой. Кроме того, не секрет, что сегмент микрокредитования в восприятии инвесторов ассоциируются с повышенными рисками. Как результат, приходится закладывать этот стереотип в ставку".
Рынку МФО нужно время, чтобы у инвесторов появилось понимание отрасли и адекватное восприятие рисков, уверен г-н Бахвалов: "Средняя ставка по портфелю составляет 17,9%, у МФО нет доступа к межбанку, залоговым аукционам и т.д., отсюда и дорогие деньги. Если у МФО будет возможность привлекать деньги дешевле, ставка для клиентов также понизится".
Привлечение денег у банков дешевле бондового размещения, но кредитование в банках связано с дополнительными обременениями для заёмщика - в их числе передача в залог прав требований по выданным займам, перевод оборотов, объясняет г-н Веденеев: "Поэтому мы диверсифицируем источники фондирования, включая привлечение займов от физических лиц".
Средства от размещения бондов в размере 1 млрд рублей пойдут на дальнейшее развитие бизнеса за счёт увеличения портфеля займов, отмечает г-н Платонов. "Размещение облигаций позволит диверсифицировать структуру привлечённых средств и увеличить средневзвешенную срочность обязательств, - говорит г-н Веденеев. - Денежные средства от размещения облигаций будут направлены на новые выдачи - в соответствии с бюджетом, портфель займов вырастет в 1,7 раза за год". Впрочем, в соответствии со Стратегией развития, потребность ООО "Домашние деньги" в фондировании существенно превышает объём выпуска - по словам г-на Бахвалова, в 2014 году компании потребуется 7 млрд рублей.
Сдерживающим фактором при размещении является высокий номинал облигаций, полагают эксперты. "По закону МФО не может привлекать деньги менее 1,5 млн рублей. Наша инициатива о возможности выпуска облигаций с меньшим номиналом и одновременным ужесточении требований к собственному капиталу прошла первое чтение в Думе и в осеннюю сессию должна быть утверждена - следующий, третий, выпуск будет с номиналом 1 тыс. рублей".

Вернуться на страницу новостей...

355191
Клиентов всего
4429
Заявок сегодня
27539485000
Всего выдали руб.

ADELA FINANCIAL RETAIL GROUP L.T.D.

Создание сайта — Articul Media

Опубликование информации эмитента производится по адресу в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186

Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных Договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет микрозаймы в размере от 5 000 до 50 000 рублей на срок от 4 до 52 недель: по Займу «Стандартный» от 15 000 до 25 000 рублей*, на срок 25 недель; по Займу «Стандартный» от 25 000 до 40 000 рублей*, на срок 52 недели; по Займу «Стандартный» 10 000 рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 20 000 до 25 000* рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 25 000 до 50 000* рублей, на срок 52 недели, по Займу «Старт» 5 000 рублей, на срок 4 недели. * Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Начисление процентов на просроченную задолженность по Основному долгу производится в соответствии с п. 2.5. Общих Условий предоставления займов. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: Заем «Стандартный» 25 (Двадцать пять) недель - 250 процентов годовых; Заем «Стандартный» 52 (пятьдесят две) недели - 188 процентов годовых; Заем «Клуб» 25 (Двадцать пять) недель - 220 процентов годовых; Заем «Клуб» 52 (пятьдесят две) недели - 180 процентов годовых; Заем «Старт» - 795 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.

 

Пример расчета займа: 20000 рублей на 25 недель, при еженедельном платеже=1390 рублей, общая сумма выплаты по займу составит 34750 рублей.

Требуемая сумма
10000 25000 40000
рублей

Срок займа
25 38.5 52
Примерно месяцев
недели

1 199руб. Еженедельный платёж:
Вы уже брали у нас займ?
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Моб. телефон:
E-mail:(необязательное поле)