Рейтинг@Mail.ru
click fraud detection

Доминанты в сфере микро

04.03.2013

Предпринятые ранее усилия по выведению сектора из тени дают результаты: по оценке президента Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и председателя Совета НП "МиР" Михаила Мамуты, сейчас рынок микрофинансирования прозрачен для статистики на 50%.

Выход из тени необязателен

До 2011 года, когда начал действовать федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", сегмент выпадал из сферы наблюдаемой экономики, был криминализирован и никому не подконтролен. После вступления закона в силу, ФСФР создала государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО). Но членство в нем - дело добровольное, и не все МФО спешат стать "прозрачными" для регулятора и клиентов. За время существования реестра, число его участников перевалило за 2,6 тыс., а рост за год - более чем в 2,5 раза.

Наблюдаемая динамика рынка позитивная: по итогам 2011 года объем займов составил порядка 36 млрд рублей (годом ранее - 27 млрд), по прошлому году - по предварительным оценкам НАУМИР, порядка 48 млрд (из них примерно 30 млрд собственно МФО, остальное - кредитные кооперативы).

Жестче, чем в банках

МФО включают три различных вида деятельности: займы до зарплаты, или Pay Day Loans (PDL), микрокредитование бизнеса, а также деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Кредит- ные риски ниже, чем в банковской системе, а рента- бельность вложений выше В последнем сегменте больше всего порядка и меньше всего конфликтов, чему способствует, в первую очередь, специальный закон. Есть нормативы финансовой устойчивости и контроль со стороны ФСФР - чуть ли не более жесткий, чем в банковской сфере. А также обязательные страхование и участие в СРО, что гарантирует членам организации компенсации, в случае наступления проблем. Итог: кредитные риски ниже, чем в банковской системе, а рентабельность вложений выше.

По свидетельству президента Российской ассоциации кредитных союзов Максима Брандукова, основные источники дохода для пайщиков - займы и инвестиции в недвижимость и строительство. "Но кооперативы замкнуты на самофинансирование, и на внешнем рынке микрокредитования не видны", - говорит Владимир Гамза, председатель комитета по финансово-кредитному обеспечению бизнеса "Деловой России".

Неравномерные услуги

По оценкам НАУМИР, распределение плотности банковских филиалов на территории России различается, даже если понимать слово "филиал" в широком смысле. В 2008 году 98% регионов имели обеспеченность финансовыми услугами менее 10% от уровня Москвы. В 2012 году около 40% регионов перешли в группу, где показатель составляет 10% от уровня Москвы. Доля регионов, где обеспеченность финансовыми услугами составляет свыше 30% от уровня Москвы, чуть более 8%. Очень заметный рост, Россия уже догнала и обогнала многие европейские страны. Главное - увеличить присутствие в малых городах и на селе, где процветает неформальная финансовая система.

В 2011 году на долю КПК приходится, по разным оценкам, от 30% до 40% рынка МФО. Остальной рынок делился в пропорции 50-60% - на кредитование малого и среднего бизнеса и 10% - займы до зарплаты (по долям в структуре совокупного кредитного портфеля). В 2012 году соотношение осталось примерно тем же, доля PDL выросла до 12%, оценивает Михаил Мамута.

Конкуренция во благо

Кредитование малого и среднего бизнеса (сегмент МСБ) - важнейшая сфера деятельности МФО, поскольку традиционные банки не работают с "настоящими" микрозаймами: по закону в данный сегмент попадают суммы до 1 млн рублей. В последние годы банки все активнее развивают этот бизнес, углубляясь в регионы - открывая там как традиционные, так и мобильные офисы, но их, по-прежнему, интересуют исключительно заемщики, нуждающиеся в суммах свыше 200 тыс. рублей.

По оценкам Владимира Гамзы, конкуренция между банками и МФО за клиента-предпринимателя, потребности которого в заемных средствах составляют от 200 до 500 тыс. рублей, в регионах сейчас выше, чем в центре. И продолжает расти, поскольку более крупные клиенты традиционно обслуживаются в госбанках. В 2012 году "сыграли" и другие факторы, подстегнувшие соревнование: ликвидность для банков стала дороже, регулирование ЦБ жестче, а короткие кредиты под небольшие суммы позволяют банкам выстраивать баланс, что способствовало выходу в сегмент кредитования МСБ новых банков, говорит эксперт.

Непросто понять, как работают даже "про- зрачные" МФО По данным генерального директора Национального бюро кредитных историй Александра Викулина, количество банковских кредитов на развитие бизнеса, зарегистрированных в базе бюро за 2012 год, выросло, по сравнению с 2011 годом, на 68% (за предыдущий год рост составил 24%), на уровне 3-4%. МФО пока данные в БКИ передавать не обязаны - это обсуждается.

Госучастие в помощь

Стоимость средств была и остается высокой. "Никто реальные проценты не раскрывает. Мое экспертное мнение: ставки по кредитам МСБ составляют от 24 до 50%", - рассказывает Владимир Гамза. Снижения эксперт не прогнозирует, поскольку риски МФО остаются высокими, но и у банков ставки схожие, и они также не обещают снижения ставок (о такой возможности в 2013 году заявлял только банк "Открытие").

Возможно, изменить ситуацию могли бы госбанки, увеличив свое присутствие на рынке и, тем самым, "двинув" ставки вниз. В прошлом году Сбербанк анонсировал собственную программу, но ее результаты и перспективы пока не очевидны. Зато вице-президент ВТБ24 Спартак Солонин заявил, что банк ставит приоритетной задачей на 2013 год направления обслуживания МСБ. "Уже в прошлом году банк стал лояльнее относиться к клиентам, сократил пакет документов, снизил требования к залогу, увеличил суммы и сроки кредитования", - рассказывает вице-президент.

Дешевле, чем в банке

Предпринимателям, которым нужны 20, или даже 100, тысяч рублей на развитие, один путь - в МФО. В некоторых случаях они могут рассчитывать на займы под 20-30% годовых. Это возможно, когда МФО получает доступ к дешевым бюджетным ресурсам через МСП Банк (группа ВЭБ) либо через муниципальные программы по развитию предпринимательства, а сам заемщик абсолютно прозрачен.

Но в 2012 году на эти цели банку выделялись 9 млрд рублей, что, по мнению Владимира Гамзы, явно недостаточно. Эксперт ждет роста финансирования сектора через банк развития, но в перспективе - снижения господдержки, "поскольку рынок МФО сформирован и способен взять на себя функции кредитования".

Поправки в законы

В новом варианте закона об МФО содержится требование ввести запрет на использование идентичных наименований. Планируется внести коррективы в КоАП, ужесточив наказания за неполную информацию о предоставлении микрозаймов, нарушение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для МФО. Вводится административная ответственность за использование юридическим лицом, не включенным в госреестр МФО, словосочетания "микрофинансовая организация", а также за несоблюдение КПК финансовых нормативов, нарушение сроков расчетов с пайщиками или порядка размещения средств. Предлагается увеличить сроки давности привлечения кредитных КПК и МФО к административной ответственности.

"В 2011 году порядка 200 тыс. бизнесменов заняли через МФО 18 млрд рублей. В 2012 году статистика показывает существенный рост кредитования МСБ - почти на 50% от уровня 2011 года, что говорит об оживлении спроса на микрозаймы среди небольших компаний", - говорит Михаил Мамута.

Координаты доминирования

Сегодня непросто понять, как работают даже "прозрачные" МФО. Первый опыт сдачи организациями отчетности в ФСФР (начало 2012 года) неоднозначен: ее предоставили лишь 80% участников рынка, и только 36% отчетов регулятор принял без замечаний. Михаил Мамута вспоминает, что с аналогичными трудностями на ранних этапах сталкивались и страховые компании, и уверяет, что МФО быстро научатся. К концу прошлого года количество корректных отчетов выросло. Те же организации, которые зарегистрировались, но не ведут деятельность и не сдают отчетность, эксперт предлагает "исключать из реестра с определенной периодичностью, например, раз в квартал, чтобы в нем были только "живые" компании".

В начале января ФАС, в рамках подготовки Третьего антимонопольного пакета, представила проект постановления, определяющего порядок установления доминирующего положения МФО. Это делается для всех финансовых компаний, но в случае с МФО определить основной показатель, которым ведомство будет руководствоваться, непросто.

Прорехи в методике

В документе предложен такой показатель, как объем выданных МФО займов. Для признания организации "доминирующей" достаточно, чтобы ее доля на региональном рынке, в течение одного года, превысила 20% и постоянно увеличивалась. Михаил Мамута видит возможную брешь в этой логике: получается, что игроки с действительно крупными по размеру портфелями, но с меньшей оборачиваемостью, выпадут из поля зрения ФАС.

Договор должен быть стан- дартным, а саморегу- лирование МФО - обя- зательным и жестким В целом президент НАУМИР считает, что "доминирование - это больше пока что формальность, для 95% рынка этот вопрос не актуален". Те несколько крупнейших организаций, которые признают доминирующими, будут получать у ФАС разрешение на сделки по слиянию, ведомство редко выносит отказы без весомой причины, да и монополизация в этом секторе пока ниже, чем на других финансовых рынках, уверен он. Но по некоторым данным (которые, как и вся статистика в сегменте, условны) порядка 70% рынка МФО сейчас занимают 20 самых крупных игроков.

По словам Михаила Мамуты, "инициатива ФАС в целом приветствуется, так как означает достижения рынком некого заметного масштаба, когда необходимо думать о защите конкуренции". Павел Сигал, президент УК "Центр микрофинансирования", не исключает, что в ближайшие полгода на рынке начнутся процессы консолидации, и станут очевидны "последствия закрепления за отдельными игроками статуса доминирующих".

Без права пересылки

Что у руководителей МФО точно вызывает обеспокоенность, так это попытки банковского лобби "продавить" через парламент законодательное решение об ограничении процентных ставок в сегменте займов физлицам. На сегодня их нет, как нет и понятия "ростовщичество", но в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатом, главой "Ассоциации региональных банков России" (АРБР) Анатолием Аксаковым, оно может появиться.

В 2012 году был показательный случай со "сверхпроцентами", когда регуляторам пришлось вмешаться для предотвращения социальной напряженности - с компанией "Мини-займ экспресс", выдававшей займы населению под 50% в неделю (около 2700% в год). Услугой воспользовались всего 380 человек, начались жалобы, а поскольку организация работала через почтовые отделения, история стала поводом для публичного выяснения отношений между Госдумой, ФАС и "Почтой России" (которая действовала как агент и не имела права ограничивать ставки).

Интересно, что после этого некоторые дорожащие своей репутацией микрофинансисты потребовали исключить из перечня МФО организации, работающие в сегменте PDL, как это сделано везде в мире. Их мнение так и не учли: по данным Михаила Мамуты, PDL останутся и в новом законе об МФО, "но со спецрегулированием".

Проверки "Почты" со стороны ФСФР также ничем не закончились, но с тех пор действует негласный запрет на работу почтовиков с МФО - до момента, когда будут сформированы критерии выбора партнеров. Предполагалось, что это сделает специальная рабочая группа до конца 2012 года, но, похоже, ясность внесет принятие нового варианта закона, обсуждение которого в Госдуме запланировано на март.

Заклеймить "ростовщиками"

"Обычные" для современной России условия по займу до зарплаты - от 365 до 750% годовых (чаще всего 2% в день), но, в принципе, никто не мешает выдавать и под 10 тыс. процентов годовых - был бы спрос. Владельцы МФО выступают против ограничения процентов. Председатель совета директоров Adela Financial Retail Group Евгений Берштам уверяет, что пересчитывать проценты из расчета на день - "бессмысленное занятие". Павел Сигал видит противоречие в том, что МФО обвиняют в ростовщичестве, в то время как банки требуют залоги. Как же поступить клиенту, когда деньги необходимы, а банки отказывают?

Владимир Гамза согласен с банкирами в том, что понятие "ростовщичество" вводить необходимо, чтобы защитить людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства: "В том или ином виде в развитом мире ограничения есть, если не напрямую, через процентные ставки, то через налогообложение, резервирование или иными путями".

В СРО, а не в концлагерь

Михаил Мамута указывает на то, что в международной практике лучшей защитой является полная прозрачность и сопоставимость цен различных кредиторов в условиях конкуренции, а также введение стандартной формы договора потребительского кредита и микрозайма, которые не позволят злоупотреблять штрафами, скрытыми комиссиями и повышенными процентами. "Также очень важно, чтобы были разработаны и применялись всем рынком этические нормы по работе с просроченной задолженностью, учитывающие, что потребительские микрозаймы и, особенно, "займы до зарплаты" часто берут люди с недостаточным уровнем финансовой грамотности, - поясняет он. - НП "МиР" и его члены, крупнейшие игроки рынка, недавно выступили с инициативой разработки таких стандартов совместно с НАПКА (Национальная ассоциация коллекторских агентств)".

В каждой стране свои методы: в Италии ограничений нет, но если процент вдвое выше среднерыночного, об этом обязательно предупреждать клиента в письменном виде. "Это разумная стратегия, но она требует времени для подготовки самого регулятора", - полагает Михаил Мамута. На первом этапе необходимо обязать МФО раскрывать клиентам полную стоимость микрозайма в годовом выражении: сейчас это делается, но данные подают кто в годовом, кто в ежедневном формате, что усложняет для заемщика сравнение, поясняет эксперт.

Вице-президент АРБР Александр Хандруев уверен, что договор должен быть стандартным, а саморегулирование МФО - обязательным и жестким. "Я не призываю создавать концлагеря, но к МФО обязательно надо применять экономические методы, подобные прописанным в законе о кредитной кооперации", - отмечает он. Камнем преткновения между банкирами и микрофинансистами является возможность для МФО привлекать вклады от населения в размере от 1,5 млн рублей, в ситуации, когда для МФО нет ни страхования вкладов, ни саморегулирования, ни резервов, ни требований к достаточности капитала и прочих обязательных для банков условий. В итоге, у МФО средняя доходность гораздо выше, чем по банковским вкладам - от 14 до 16%. Александр Хандруев полагает, что тем самым "малые и средние банки убивают, а дают плодиться МФО, и это абсурдная ситуация". Которая, к тому же, не исключает создания финансовых пирамид.

http://www.bosfera.ru/bo/2013/02/dominanty-v-sfere-mikro

Вернуться на страницу новостей...

355191
Клиентов всего
4443
Заявок сегодня
27539635000
Всего выдали руб.

ADELA FINANCIAL RETAIL GROUP L.T.D.

Создание сайта — Articul Media

Опубликование информации эмитента производится по адресу в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186

Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных Договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет микрозаймы в размере от 5 000 до 50 000 рублей на срок от 4 до 52 недель: по Займу «Стандартный» от 15 000 до 25 000 рублей*, на срок 25 недель; по Займу «Стандартный» от 25 000 до 40 000 рублей*, на срок 52 недели; по Займу «Стандартный» 10 000 рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 20 000 до 25 000* рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 25 000 до 50 000* рублей, на срок 52 недели, по Займу «Старт» 5 000 рублей, на срок 4 недели. * Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Начисление процентов на просроченную задолженность по Основному долгу производится в соответствии с п. 2.5. Общих Условий предоставления займов. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: Заем «Стандартный» 25 (Двадцать пять) недель - 250 процентов годовых; Заем «Стандартный» 52 (пятьдесят две) недели - 188 процентов годовых; Заем «Клуб» 25 (Двадцать пять) недель - 220 процентов годовых; Заем «Клуб» 52 (пятьдесят две) недели - 180 процентов годовых; Заем «Старт» - 795 процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.

 

Пример расчета займа: 20000 рублей на 25 недель, при еженедельном платеже=1390 рублей, общая сумма выплаты по займу составит 34750 рублей.

Требуемая сумма
10000 25000 40000
рублей

Срок займа
25 38.5 52
Примерно месяцев
недели

1 199руб. Еженедельный платёж:
Вы уже брали у нас займ?
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Моб. телефон:
E-mail:(необязательное поле)