Рейтинг@Mail.ru

Компания «Домашние деньги» провела исследование портрета заемщика микрофинансовых организаций

09.07.2014

Портрет заемщика МФО Домашние деньги 2014

Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, представила результаты исследования «Портрет заемщика МФО в России». Это ежегодный проект компании, основанный на клиентской базе компании «Домашние деньги», насчитывающей порядка 250 тыс. клиентов по всей России. Компания работает в 52 регионах, 6 федеральных округах, 418 городах, 2630 населенных пунктах.

 

Аналитическое исследование учитывало поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы. Компания выяснила, какие займы и на какие сроки являются наиболее востребованными среди заемщиков; на какие цели и суммы чаще всего берут займы; в каких регионах; кто является наиболее активным заемщиком МФО.

 

Компания также проанализировала отличия и сходства портрета российского заемщика МФО с европейским заемщиком, а также сравнила клиента российской МФО с заемщиком российского банка.

 

По оценке экспертов «Домашних денег», наиболее перспективными в плане развития МФО остаются города с населением до 50 тыс. человек. Основные причины – низкое проникновение банковских услуг и снижение активности розничных банков. Кроме того, доходы значительной доли населения в регионах остаются ниже среднего, и банковский кредит для такой аудитории является недоступным из-за высоких кредитных рисков и небольших сумм запрашиваемых средств.

 

ДАМЫ – ВПЕРЕД

 

Согласно результатам исследования средний возраст заемщика МФО составляет 38 лет. Во всех федеральных округах среди заемщиков преобладают женщины (61%), этот показатель остался на уровне 2012 года. Средний возраст женщин за последний год увеличился на полгода и составил в среднем 39,8 лет. Что касается мужчин, то их средний возраст уменьшился на полгода и составил 36 лет.

 

САМЫЕ СЕМЕЙНЫЕ КЛИЕНТЫ ЖИВУТ НА УРАЛЕ И НА КАВКАЗЕ

 

В основном, услугами компании пользуются люди, не имеющие семейных отношений.

 

В некоторых федеральных округах доля семейных людей доходит до 40%. К таким можно отнести Южный федеральный округ и Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, а также Приволжский федеральный округ.

 

В то же время в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе доля семейных людей составляет лишь 15-20%. Доля семейных мужчин в среднем выше, чем семейных женщин.

 

По количеству заемщиков с одним ребенком лидирующее значение занимает Сибирский федеральный округ. По количеству заемщиков с двумя и более детьми лидирует Южный федеральный округ и Северный Кавказ.

 

ДОХОДЫ РАСТУТ, СРОК КРЕДИТА УМЕНЬШАЕТСЯ

 

Средний доход заемщика увеличился значительно с 23 тыс. руб. в начале 2012 года до 31 тыс. руб. в начале 2014 года. Самый высокий доход – у клиентов в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе. Самый низкий – в Центральном и Приволжском федеральных округах.

 

Средняя продолжительность займа варьируется от 45 недель в Сибирском федеральном округе до 48 недель в Московском региональном центре.

 

Средняя сумма займа, в целом, сильно не изменилась и составила 25 тыс. рублей. Важно отметить, что средняя сумма займа – меньше среднемесячного дохода, что говорит о возможности клиента выплачивать займ без ущерба для качества жизни.

 

Увеличивается доля клиентов с высшим образованием. В начале 2012 года доля таких клиентов составляла 21%, в начале 2014 года – уже порядка 25% и продолжает расти.

 

В сфере торговли (розничная и оптовая) работает 32% всех клиентов компании «Домашние деньги». Примечательно, что доля клиентов-работников бюджетной сферы растет и составляет 17% (ранее – 12%). Самая большая доля заемщиков работает в сфере розничной торговли (20%) и услуг (20%).  Работники производственной сферы составляют 16%.

 

РЕМОНТ ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН

 

Самой популярной целью займа за последние несколько лет стали неотложные нужды (рост с 10% до 55%), потеснив займы на ремонт, популярные в 2012 году. К займам на неотложные нужды относятся оплата лечения, покупка одежды и другие. Больше всего такие займы берут жители Москве и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ КЛИЕНТ – ПОВТОРНЫЙ

 

Число повторных клиентов за последние несколько лет увеличилось с 20% в начале 2012 года до 32% на начало 2014 года. Больше всего повторных займов в Московском регионе, а также в Центральном федеральном округе.

 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

 

Больше всего займов в Компании берут клиенты, чей знак зодиака – Рак. Меньше всего среди заемщиков клиентов, рожденных под знаком Скорпиона. Самыми благонадежными заемщиками являются Козероги: на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой. Большее число неплательщиков приходится на клиентов-Близнецов.

 

 

РОССИЯ И ЕВРОПА[1]

 

Клиенты МФО европейских стран (Центральная, Восточная и Западная Европа) схожи с российским заемщиком МФО по ряду характеристик. Основной заемщик МФО в Европе – это женщины (55%, в России – 61%), 84% которых в возрасте от 24 до 54 лет (в России – 38 лет). Порядка 45% клиентов имеют среднее образование (в России – 75%), и доход – средний и ниже среднего. Важным отличием российского заемщика МФО и европейского является аспект трудоустройства. 47% европейских клиентов МФО – безработные.

 

МФО VS БАНКИ[2]

 

Бюро кредитных историй «Эквифакс» также проанализировало заемщиков микрофинансовых организаций (на сегодняшний день более 600 микрофинансовых организаций передают данные в БКИ «Эквифакс») и сравнило их с потребителями банковских займов сегмента POS, небольших потребительских кредитов до 30 тыс. рублей и кредитных карт.

 

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», портрет заемщика МФО очень близок к портрету заемщика банка по продукту POS, чей срок кредита составляет от 10 до 14 месяцев, сумма кредита –  от 15 тыс. рублей до 46 тыс. рублей, возраст клиента –  от 31 года до 40 лет, пол – женщины (60%). Средняя сумма выдаваемого микрофинансовыми организациями кредита примерно равна небольшим беззалоговым нетоварным кредитам и примерно в два раза меньше, чем средний выдаваемый лимит по кредитной карте.

 

Наибольшее число займов клиентов МФО приходится на IV квартал года. Такая динамика характерна, в том числе, и для клиентов банков.

 

 «Во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, микрофинансовые организации стремятся строить свой бизнес с учетом знаний о клиенте и рынке. Изучая накопленную информацию, мы улучшаем наш сервис, корректируем свои принципы работы с заемщиками и делаем наш бизнес еще более социально значимым», отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».

 

«Последний год мы наблюдаем замедление темпов розничного кредитования в банковском сегменте. В то время как микрофинансовые организации напротив активно расширяют свой бизнес и нашли своего клиента. Принято считать, что заемщик микрофинансовой организации – это всегда человек с плохой кредитной историей, такой полумаргинал. Это не так! Во-первых, как мы видит по опыту, многие заемщики используют МФО как способ для исправления кредитной истории – некогда испортив себе кредитную репутацию, сегодня своевременно выполняя условия договора по новым займам, они исправляют свою кредитную историю, – отмечает Олег Лагуткин, Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс». – Во-вторых, МФО приходят на помощь заемщикам без кредитной истории, которые в последнее время оказались также подозрительными для банковского сегмента. Но самое главное, МФО – это отличный способ оперативно получить займ для региональных заемщиков, для которых, возможно, нет отделений банков. Мы видим тенденцию к укрупнению среди игроков МФО – средний срок жизни небольшой микрофинансовой организации не более полугода, зато четко прослеживаются лидеры, которые умеют и могут работать со своей категорией заемщиков, поддерживая свой кредитный портфель на достойном уровне».



[1] По данным European Progress Microfinance Facility и IPF.

[2] По данным бюро кредитных историй «Эквифакс».


Вернуться на страницу новостей...

17
Заявок сегодня
Get it on Google Play

ADELA FINANCIAL RETAIL GROUP L.T.D.

Создание сайта — Articul Media

Опубликование информации эмитента производится по адресу в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186

Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных Договором займа и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет микрозаймы в размере от 5 000 до 54 000 рублей на срок от 4 до 52 недель: по Займу «Стандартный» от 15 000 до 25 000 рублей*, на срок 25 недель; по Займу «Стандартный» от 25 000 до 44 000 рублей*, на срок 52 недели; по Займу «Стандартный» 10 000 рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 20 000 до 25 000* рублей, на срок 25 недель; по Займу «Клуб» от 25 000 до 54 000* рублей, на срок 52 недели, по Займу «Старт» 5 000 рублей, на срок 4 недели, по Займу «Рассрочка» от 2 000 до 5 000 рублей для клиентов, обратившихся за займом впервые на срок 4 недели, по Займу «Рассрочка» от 2 000 до 8 000 рублей для клиентов, обратившихся за повторным займом, на срок 4 недели * Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Начисление процентов на просроченную задолженность по Основному долгу производится в соответствии с п. 2.5. Общих Условий предоставления займов. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: Заем «Стандартный» 25 (Двадцать пять) недель - 250 процентов годовых; Заем «Стандартный» 52 (пятьдесят две) недели - 186 процентов годовых; Заем «Клуб» 25 (Двадцать пять) недель - 220 процентов годовых; Заем «Клуб» 52 (пятьдесят две) недели - 180 процентов годовых; Заем «Старт» - 795 процентов годовых; Заем «Рассрочка» 4 (четыре) недели - 6 % годовых (на задолженность по займу, начиная с 29-го дня после даты предоставления займа (приобретения товара в магазине), на сумму задолженности начисляются проценты по ставке 80 % годовых). При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно.

Требуемая сумма
10000 27000 44000
рублей

Срок займа
25 38.5 52
Примерно месяцев
недели

1 199руб. Еженедельный платёж:
Вы уже брали у нас займ?
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Моб. телефон:
E-mail:(необязательное поле)

	
    			Москва
	
    			Mосковская область
	
    			Санкт-Петербург
	
    			Ленинградская область
	
    			Абакан и Республика Хакасия
	
    			Архангельск и область
	
    			Астрахань и область
	
    			Барнаул и Алтайский край
	
    			Белгород и область
	
    			Брянск и область
	
    			Благовещенск и Амурская область
	
    			Великий Новгород и область
	
    			Владивосток и Приморский край
	
    			Владимир и область
	
    			Волгоград и область
	
    			Вологда и область
	
    			Воронеж и область
	
    			Екатеринбург и Свердловская область
	
    			Иваново и область
	
    			Ижевск и Удмуртская Республика
	
    			Иркутск и область
	
    			Йошкар-Ола и Республика Марий Эл
	
    			Казань и Республика Татарстан
	
    		
Калининград и область Калуга и область Кемерово и область Кострома и область Краснодар и край Красноярск и край Курган и область Курск и область Липецк и область Мурманск и область Набережные челны Нижний Новгород и область Новокузнецк Новосибирск и область Омск и область Орел и область Оренбург и область Пенза и область Пермь и край Петрозаводск и Республика Карелия Пятигорск Ростов Ростов-на-Дону и область
Рязань и область Самара и область Саранск и Республика Мордовия Саратов и область Смоленск и область Ставрополь и край Старый Оскол Сургут и область Сыктывкар Тамбов и область Тверь и область Томск и область Тула и область Тюмень и область Улан-Удэ и Республика Бурятия Ульяновск и область Уфа и Республика Башкортостан Хабаровск и край Чебоксары и Чувашская Республика Челябинск и область Череповец Ярославль и область